
企業(yè)IPO的上市保薦與證券承銷,上市公司再融資的上市保薦和承銷,以及以上市為目的的企業(yè)重組改制財務顧問與上市前輔導。
上市公司兼并收購、資產(chǎn)重組,非上市公司兼并收購、非改制類重大資產(chǎn)重組以及企業(yè)估值等業(yè)務。
定向發(fā)行股票融資為廣大中小微企業(yè)提供了一條新的融資途徑,并已成為新三板掛牌公司最重要的融資方式。本公司有著成熟的定增運作機制,并與各投資機構保持著密切的交流與合作關系,是企業(yè)與投資者之間對接的平臺與通道。另外,秉承“投行投資化,投資投行化”的發(fā)展理念,本公司已設立三只新三板基金將助力企業(yè)的起步與騰飛,實現(xiàn)共贏。
企業(yè)IPO的上市保薦與證券承銷,上市公司再融資的上市保薦和承銷,以及以上市為目的的企業(yè)重組改制財務顧問與上市前輔導。
公司治理顧問,上市公司信息披露及投資者關系維護,政府及其下屬重點企業(yè)的財務顧問,管理層持股、股權激勵方案設計與咨詢,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、區(qū)域產(chǎn)業(yè)整合及行業(yè)規(guī)劃與重組顧問。
介紹企業(yè)與國際風險投資或國內(nèi)私募投資者對接。
推薦企業(yè)在代辦股份轉讓系統(tǒng)(新三板)掛牌上市以及新三板市場做市業(yè)務。
先后在證券時報主辦的“中國區(qū)優(yōu)秀投行評選”中獲得“最具成長性債券承銷商”獎項以及理財周報主辦的“金方向獎”中獲得“中國最佳新銳投行”、“中國券商投行先生”、“中國最佳股權融資投行”、“最佳保薦代表人”等獎項
成功完成怡亞通、通產(chǎn)麗星、特發(fā)信息、新華醫(yī)療、內(nèi)蒙國美、盛屯礦業(yè)、正和股份、新疆天宏、華誼嘉信、東莞御景灣、捷世智通、大洼城投債、常州機場、能為科技、新民科技、春秋淹城、深深寶、恒順達、華電福新、鹽湖股份、東飛馬佐里、盛屯礦業(yè)及海吉星等上市公司非公開發(fā)行、重大資產(chǎn)重組、企業(yè)債、公司債、私募債及新三板業(yè)務
被深圳證券交易所授予“2011年保薦工作最佳進步獎”、環(huán)旭電子IPO項目被證券時報評為“2012中國區(qū)優(yōu)秀投行最佳IPO項目”、拓爾思項目及河北鋼鐵項目分別在第六屆新財富中國最佳投行評選中,榮獲最佳創(chuàng)業(yè)板IPO項目獎及最佳增發(fā)項目獎、被理財周報評為“中國券商最具發(fā)展?jié)摿ν顿Y銀行”
成功完成康辰亞奧、環(huán)旭電子、華北制藥、內(nèi)蒙華電、國電電力、華能新能源、青松建化、武進廣投、春秋淹城等新三板、主板、非公開發(fā)行、公司債、企業(yè)債及中小企業(yè)私募債項目
成功完成天一眾合、拓爾思、巨龍管業(yè)、匯冠股份、河北鋼鐵等一批新三板、創(chuàng)業(yè)板、中小板 IPO、非公開發(fā)行項目
成功完成主承銷4家(含債券),其中以超額認購、大幅超出底價的理想價格完成桂東電力非公開發(fā)行 主承銷工作
成功完成航天科工等7個財務顧問項目
成功完成誠志股份再融資項目
成功完成大龍地產(chǎn)非公開發(fā)行項目
主承銷金額在全國券商排名第14位、成功完成 6 家股改項目和泛海建設非公開發(fā)行項目
權分置改革項目全部通過,企業(yè)債承銷業(yè)務名列前茅
IPO 主承銷金額全國排名第2
股票主承銷家數(shù)全國排名第3

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